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理财规划师培训

考试简介 职业概况 职业等级 申报条件 考试内容 报名时间 报名材料 考试时间 鉴定方式 资格认证 培训时间 收费标准

一、职业等级

助理理财规划师(国家职业资格三级)

理财规划师(国家职业资格二级)

高级理财规划师(国家职业资格一级)


二、申报条件

   有志于从事理财规划职业的人士,以及有意提高个人财务管理水平的人士,遵纪守法,具有良好的职业道德并具备下列条件之一者均可申报!


  ——助理理财规划师(具备以下条件之一者)


  (1)连续从事本职业工作6年以上。

  (2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

  (3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。


  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。


  ——理财规划师(具备以下条件之一者)


  (1)连续从事本职业工作13年以上。

  (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。

  (5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。


  ——高级理财规划师(具备以下条件之一者)

  (1)连续从事本职业工作19年以上。

  (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

三、鉴定方式

  分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均为实行百分制,成绩皆达60分以上都为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。


四、培训费用

助理理财规划师:2060元,全日制在校学生1380元,60学时(包括培训费、考试费、论证费、教材费)

理财规划师:2680元,120学时(包括培训费、考试费、论证费、教材费)

高级理财规划师:6600元(包括培训费、考试费、论证费、教材费)


五、证书颁发

经培训考试合格,由国家职业资格培训考试鉴定中心统一核发职业资格证书。证书具有证书编码,证书网络查询,国家认可,全国通用,就业有效。

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